إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام خدماتها الاستشارية للطرح العام الأولي للشركة الوطنية للطباعة في البورصة المصرية

أعلنت اليوم إي اف چيهيرميس،إحدى شركات مجموعة إي اف چي القابضة، وبنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،أن قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب التابع له قد نجح في القيام بدور المنسق الدولي الأوحد في الطرح العام الأولي لشركةالوطنيةللطباعة("الشركة الوطنية للطباعة" أو"الشركة") في البورصة المصرية.

تشمل الصفقة بيع 10% من رأس مال الشركة المصدر بقيمة إجماليةتبلغ 450 مليون جنيه مصري، من خلالطرح خاص مخصص بالكامل الي السيد عمران محمد العمرانرائد أعمال ومستثمر سعودي بارز يشارك كمستثمر Anchor (Cornerstone Investor)، وشريحة عامة متاحةللمستثمرين الأفرادوالمؤسسات في مصر، والتي تمت تغطيتها بمعدل 23.6 مرة. وقد تم تسعير السهم بسعر 21.25 جنيهًا مصريًا للسهم الواحد، مما يشير إلى قيمة سوقية تقارب 4.5 مليار جنيه مصري.

تُعد الشركة الوطنية للطباعة من الشركات الرائدة في قطاع الورق والتغليف بخبرة تمتد منذ عام 1979.وتعمل الشركة الوطنية للطباعةعبر أربع شركات تابعة رئيسية: الشروق، المتحدة، البدار، ووندسور، لتخدمنحو15قطاعاتشملالسلعالاستهلاكية،والصناعاتالدوائية،والأجهزةالمنزلية،والتعليم. وقدنجحتفيالاستحواذعلىحصصسوقيةكبيرةعبرمختلفشركاتها،وبقائمة تتضمن أكثر من 690عميلاًمنكبرىالشركاتالعالميةومتعددةالجنسيات

وبدأاليوم تداول أسهم الشركةالوطنية للطباعة تحت الرمزNAPR.CA.

وفي هذا الصدد، صرّح ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چيهيرميس، قائلاً: " نفخر بدعم الشركة الوطنية للطباعة في رحلتها نحو أن تصبح شركة مُدرجة في البورصة المصرية. ويُظهر هذا الطرح اهتمام المستثمرين بالشركات الرائدة في السوق في القطاعات التي لا تحظى بتمثيل كافٍ في البورصة المصرية. كما يمثل هذا الطرح خطوة مهمة لدعم وتنشيط حركة الطروحات في البورصة المصرية، ونأمل أن يتم البناء عليها، إذ يُعد إدراج الوطنية للطباعة ثاني إدراج ننجح في تنفيذه على البورصة المصرية خلال عام 2025، بعد الإدراج الناجح لشركة ڤاليو. ونؤكد التزامنا المستمر بتمكين الشركات الطموحة من الوصول إلى أسواق رأس المال في المنطقة لتعزيز نموها بشكل مستدام وتوفير آلية للمستثمرين لتعزيز قيمة الاستثمار وتنويع آليات التخارج."

جديرٌ بالذكر أن إي اف چيهيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحدفي هذه الصفقة.

منذ بداية العام، عملت

إ

ي اف چيهيرميسعلى6 صفقات دماج واستحواذ، و7 صفقات في أسواق الدين، و10صفقات في أسواق رأس المال في المنطقة، بما في ذلك صفقات بارزة في مصر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، مما يؤكد ريادتها في الأسواق الإقليمية